原创火石创造02-10 10:36
作者:杨超

摘要: 北京市作为我国政治中心,不断从政策、资金、人才等角度全方位推进地区医疗健康产业创新。

北京市作为我国政治中心,不断从政策、资金、人才等角度全方位推进地区医疗健康产业创新。数据显示,2017年北京市医疗健康产业范围内共发生投资案例218起,披露投资金额的案例为118起,披露金额约191.09亿人民币。

 文|杨超


北京作为我国的政治中心,同时也作为我国科技创新中心城市,近年来,不断从政策、资金、人才等角度全方位推进医疗健康产业创新升级,创新效益显著。目前,北京医疗健康产业已形成生命科学与健康医学前沿技术、生物医药产业、临床医学研究三位一体的整体科技布局。以临床需求为牵引,以前沿技术为支撑,建设和完善北京医疗健康产业创新体系。


其中,北京市生物医药产业已经形成了以化学制药、中药制药、生物制药、医疗器械为主导的发展格局,初步形成了“一南一北、各具特色”的生物医药产业空间布局,“南”包括以亦庄和大兴生物医药基地为核心的高端产业基地,“北”包括以中关村生命科学园为核心的研发创新中心。


据北京市科委发布的数据显示,北京医药工业主营业务收入在“十二五”末达到1300亿元人民币,年均增速16%,成为北京市新增的千亿级产业,预计在“十三五”期间要达到1500亿元以上。



火石创造整理公开数据显示,2017年北京市医疗健康产业范围内共发生投资案例218起,披露投资金额的案例为118起,披露金额约191.09亿人民币,平均单起案例投资金额约1.62亿人民币。投资金额超过亿元人民币及以上的案例数量有42起,投资总额约169.33亿人民币。


其中有4家位于北京的企业获得超过10亿人民币以上的投资,分别是:康德乐大药房以5.57亿美元被上海医药并购;慈铭体检以26.97亿人民币被美年健康并购;好大夫在线获得腾讯产业共赢基金领投的2亿美元D轮融资;固生堂获得招银国际等投资的10.1亿人民币D轮融资。


北京市2017年投资金额超过10亿人民币的案例情况


按投资阶段统计分析发现,2017年北京市医疗健康产业的218起投资案例主要集中在A轮阶段,共计75起,披露投资金额的案例有29起,披露总额约17.12亿人民币,平均单起案例投资金额达5904万人民币,其中遗传疾病和癌症基因检测服务商——人和未来融资2.5亿人民币,成为今年北京地区A轮投资阶段融资金额最高的一起案例。


天使轮和种子轮阶段的投资案例数量共计为41起,披露投资金额的案例有25起,披露总额约4.75亿人民币,平均单起案例投资金额约1898.48万人民币。D轮及以后投资阶段仅发生4起,但披露投资金额达33.33亿人民币。


北京市2017年医疗健康产业投资阶段案例数量及金额


2017年,北京市医疗健康产业共有8家企业被并购,披露并购金额的案例有7起,涉及金额约73.38亿人民币。数据统计显示,其中医疗服务领域有3家企业被并购,占北京市并购案例总数的37.50%;医疗器械领域和医药流通领域分别有2家企业被并购,分别占并购案例总数的25%;体外诊断领域有1家企业被并购,占并购案例总数的12.50%。此外,北京市并购案例金额最高的一起事件是医药电商平台——康德乐大药房被上海医药以5.57亿美元并购。


2017年北京市医疗健康产业并购案例情况


2017年,北京市医疗健康产业共有2家企业成功IPO上市,共计公开募资约6.28亿人民币。其中骨科内植入物生产商——爱康医疗公开募资4.38亿港元在香港交易所主板上市;新药药理毒理学评价服务公司——昭衍新药公开募资2.56亿人民币在上海证券交易所上市。


北京市2017年医疗健康产业IPO上市案例情况


2017年北京市医疗健康产业细分领域投资中,投资案例数量最多的细分领域为医疗服务,包括移动医疗、医疗信息化、人工智能、医疗大数据等领域,投资案例总数达119起,占总案例数的54.59%。其次是医疗器械领域,包括医疗影像、植入/介入器械、医疗机器人、医用电子仪器设备等领域,投资案例总数达25笔,约占总数的11.47%。再次是药品领域,包括化学药/制剂、生物药/制品、细胞治疗、基因治疗、CRO/CMO服务等领域,投资案例总数达24笔,占总案例数的11.01%。此外,体外诊断领域投资案例数为18起,占总数的8.26%,医药流通领域和医疗美容领域投资案例数分别为13起和9起,分别约占总数的5.96%和4.13%。


北京市2017年医疗健康产业细分领域投资案例分布(按案例数/起)


2017年北京医疗健康产业细分领域投资中,投资案例总额占比最高的细分领域是医疗服务,占总量的52.97%,其中投资金额最高的一起案例是体检及健康管理机构——慈铭体检被美年健康以26.97亿人民币并购。其次是医药流通领域,占总量的21.24%,其中投资金额最高的一起案例是医药电商平台——康德乐大药房被上海医药以5.57亿美元并购。再次是药品领域,占总量的12.73%;医疗器械领域占比7.59%;医疗美容领域占比2.67%;体外诊断领域占比2.31%。


北京市2017年医疗健康产业细分领域投资案例分布(按投资金额/亿人民币)


北京市2017年医疗健康产业VC/PE事件中,融资金额TOP10的案例总融资额约54.38亿人民币,投资阶段主要集中在D轮,融资金额最高的一起案例是综合医疗健康服务网站——好大夫在线获得腾讯产业共赢基金领投的2亿美元D轮融资。


北京市2017年医疗健康产业VC/PE融资金额TOP10案例(部分)


敬请期待《火石创造:2017年中国医疗健康产业投资报告》


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